苹果OLED大洗牌：韩国独吞蛋糕，中国厂商连汤都没得喝

苹果正针对其OLED订单去重新划分供应版图, 韩国面板企业已然和苹果敲定了更具排他性的合作安排, 与此同时, 中国厂商于争取相关订单期间没能取得预期进展, 这就让苹果在供应链布局方面再度朝着韩国阵营倾斜。这类调整持续了苹果长期以来在OLED面板采购时的“多方试探、逐步收紧”策略, 不过最新进展表明, 韩国厂商明显更趋近于成为苹果下一阶段的核心供应对象。

从报道所呈现的描述情形来讲, 苹果针对OLED在产能方面、良率表现以及量产时的稳定性等方面, 提出的要求显得极度的严格, 只有经过了最终才得以审慎审核通过的面板厂商, 才具备了那种能够进入到后续展开大规模供货阶段的可能性。一旦成功达成那种严格的审查批准, 苹果一般而言会以独家或者近似于独家的这种状况形式, 完成供应的锁定, 这样一回事情,既能够确保新品在量产过程中的各项相关节奏, 同时也方便利于苹果而言, 在面对所商讨的价格方面也好、产能方面以及最后交付周期方面, 都能够获取到更为强大有力的那种专业话语权。

在这轮竞争里韩国厂商能够占据优势, 其核心缘由依旧是技术成熟度以及量产能力更为稳定。报道表明, 苹果已准许三星显示为自身折叠屏产品制造OLED模块, 且着手推动越南后段产线的调配, 首批供货的规模大概是300万片, 双方还签订了为期3年的独家供应协议。这就意味着在相关产品的周期范围之内, 苹果会优先依靠三星显示来供应折叠OLED面板, 而不会同时引入别的厂商来瓜分订单。

在同一时间, 外界长时间予以关注的中国面板厂商, 特别是京东方, 始终期望于苹果OLED供应链里获取更大的份额。然而, 依据这篇报道所呈现出来的状况来看, 中国厂商在此次争夺期间并未得到最终的独家位置, 苹果的核心订单仍更趋向于交由韩国企业把控。对于苹果而言, 这样的做法表明供应链风险被压缩至更少的合作伙伴身上, 不过也进一步突显了其高端OLED业务对韩国面板产业的依赖。

这一变化被视作苹果供应链策略的一部分, 通过把关键面板订单给予更成熟的韩国厂商, 苹果在新品导入环节能获得更高确定性, 在良率爬坡环节能获得更高确定性, 在大规模量产环节也能获得更高确定性。但从行业角度来讲, 这意味着国内厂商要是想真正进入苹果最核心的OLED订单体系, 仍得在技术方面继续追赶, 仍得在产能方面继续追赶, 仍得在稳定性交付方面继续追赶。

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